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龙源技术:太平资管、泰康资产等8家机构于9月8日调研我司

发布时间:2022-10-04 10:48:06 来源:必博赌场 作者:必博赌场网站地址

  2022年9月9日龙源技术(300105)发布公告称太平资管、泰康资产、财通基金、工银瑞信、淳阳私募、理成投资、申万环保、申万电力于2022年9月8日调研我司。

  答:按照“全国煤电机组改造升级实施方案”存量煤电机组灵活性改造“十四五”期间完成 2亿千瓦,增加系统调节能力 3000—4000 万千瓦。

  答:“十四五”期间整个三改联动节煤降耗改造规模不低于 3.5 亿千瓦、供热改造规模力争达到 5000 万千瓦、灵活性改造 2亿千瓦。由于煤电机组改造一厂一策的特点,每个项目需要根据客户需求进行单独设计、实施,改造范围、改造工程量均不同,公司业务对应的市场容量很难确定。

  答:如果是新建机组,在设计阶段把脱硫脱硝、无油点火等考虑在内,改造量可能较少。如果是存量机组,需根据具体情况进行设计改造,如更换煤种、汽机侧改造、解决低负荷稳燃的衍生问题等。无法单纯按照机组容量来推断投资额。

  答:一方面去年公司存量及新签订单较少。另一方面,公司主要业务模式为 EPC/EP,大宗物资价格大幅上涨对公司成本端造成很大压力。并且,去年煤价高企,火电企业现金流紧张,改造市场容量减少。

  答:煤电机组最大的成本在燃煤,去年以来煤价一直高位震荡。在“双碳”政策背景下,“十四五”期间新能源发电快速发展,发电量占比持续增大,但存在并网难、消纳难、调度难等问题,因此煤电机组担任起我国电力稳定生产、供应和灵活性调节的“压舱石”的作用。预期煤电机组要根据电网要求开展节能、灵活性改造。根据公司 2022 年半年报披露数据,市场订单情况好于去年同期。

  答:公司各业务订单结算周期不同,可能存在跨年情况。今年长江流域遇到少有的高温少雨极端天气,为满足严峻的电力供需形势,燃煤机组首要完成保供任务,因此检修周期可能推迟一个月,公司订单收入波动情况比往年将有所滞后。

  问:7.2022 年半年报公司新能源业务发展较快,请公司未来在生物质、新能源领域有哪些投资方向?

  答:公司投资坚持稳健、审慎原则。目前地热方面已实施完成 200 多万平米,地热项目依托于天然资源的禀赋,要根据地热资源分布进行开发。公司也在探索生物质耦合发电、生物质掺烧及燃料制备。公司将稳妥推进新能源项目。

  答:单纯生物质能发电全产业链打通仍需一定时间。因为生物质发电供给端涉及三农领域,需求端涉及燃煤机组燃烧耦合问题,整体产业链比较长。

  答:煤电新建机组减少对各项业务确实造成影响,目前对存量机组的技术改造为主。公司产品使用周期在 4-5 年,之后会进行备件更换、燃烧器改造等。

  答:根据燃煤锅炉型号不同,一层锅炉可能 4个角、8个角,每个角配备一台等离子点火设备。去年公司在神华胜利电厂的超高水分褐煤点火项目成功验收,标志着公司等离子体点火技术应用范围得到拓展。有的燃煤机组受煤质限制(如燃用贫煤)不适宜使用等离子设备,也可以采用微油点火设备。

  答:公司不断探索相关领域投资方向,除巩固现有业务外,未来关注的重点领域为新能源、可再生能源等方向。公司管理层坚持稳健、审慎原则,目前已经介入地热、风电、生物质等领域,并推进氨能应用。

  答:关联交易额度为公司对业务发展的估计,实际执行情况还受行业政策、客户经营情况、市场需求等因素影响。

  答:煤电机组灵活性改造涉及范围很广,要在满足机组灵活性的同时实现排放达标。从这个标准看,节能、环保、灵活性是一体的。公司除了传统技术外,消化吸收了其他新技术,力争实现一体化集成改造。随着政策的要求,机组的综合改造显得越来越重要。

  答:并非所有机组都进行煤种适应性改造,机组改造不是标准化产品,要具体分析。

  答:机组混氨燃烧替代煤炭为实现双碳提供一个全新的思路。公司的混氨燃烧技术目前达到世界领先水平。在技术的推广过程中,整个产业链还未完全打通,一方面是化工产业的制氨成本,一方面是燃煤机组的改造意愿。氨能的产业化还需时间。

  龙源技术主营业务:节油业务及综合节能改造业务,低氮燃烧及工业尾气治理、软件及信息化等业务,清洁供暖、混氨燃烧等新能源领域业务。

  龙源技术2022中报显示,公司主营收入2.28亿元,同比上升61.64%;归母净利润7088.29万元,同比上升605.28%;扣非净利润65.81万元,同比上升103.87%;其中2022年第二季度,公司单季度主营收入1.7亿元,同比上升77.51%;单季度归母净利润7819.33万元,同比上升1194.82%;单季度扣非净利润852.46万元,同比上升198.81%;负债率22.19%,投资收益16.76万元,财务费用-1643.27万元,毛利率18.99%。

  该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,龙源技术(300105)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2星,好价格指标1.5星,综合指标1.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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